1）昨日盘前咱们提示了端侧AI、推理芯片的低吸时机，除了ISP芯片稍弱以外，根本都给了回流；

  2）昨日盘前咱们提示了资金凹凸切换的预期，在不合加大的预期之下，恰巧又有新体裁供给增量买盘，资金切换至了低位新体裁阿里云作为DeepSeek的补涨板块，然后稳住了商场心情。前排高位辨识度筹码持续弱不合，商场克服了不合检测；

  3）若昨日看作是不合转共同，那么今天理论上有加快预期，指数也有望进一步放量向上进犯；

  4）国行iPhone或接入阿里大模型，AI有望驱动换机周期。据科技媒体The Information征引音讯人士报导，苹果和阿里巴巴将合作为我国iPhone用户开发AI功用。知情的人悄悄表明，此举是应对在我国出售下滑的战略之一，旨在供给更具吸引力的软件功用，国行AI功用已提交给国内有关部门审阅。

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  1）字节端近期催化较多，周一正午视觉大模型VideoWorld引发ISP芯片个股异动，但未充沛发酵，今天或存在修正时机；昨日正午字节提出稀少模型架构，端侧又现异动；

  2）财联社2月12日讯，据豆包大模型团队音讯，字节跳动豆包大模型Foundation团队近期提出UltraMem，一种相同将核算和参数解耦的稀少模型架构，在确保模型作用的前提下处理了推理的访存问题。据介绍，该架构有用处理了MoE推理时高额的访存问题，推理速度较MoE架构提高2-6倍，推理本钱最高可下降83%。

  3）墨芯首创双稀少化算法技能，从头界说AI芯片架构，第一款双稀少化芯片Antoum针对云端人工智能推理场景，Antoum芯片支撑高达32倍稀少率；

  4）此外，与DeepSeek下降推理本钱的逻辑相似，字节大模型推理本钱下降相同利好端侧；

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  1）昨日咱们要点着重，指数有收阳线的预期。原理是，在上涨趋势的过程中，连阳的概率远大于连阴。因而要爱惜手中的筹码，要爱惜每一次回调。散户简单被分时动摇左右摇摆，理应尊重趋势而非重复横跳；

  2）指数在简直平量的状况下完成了心情反包，理论上今天有放量向上加快的或许；

  3）若今天按期加快，可在午后考虑分批减仓，以应对接下来立刻就要降临的上升期第一次强不合。（尤其是若板块迸发，或简单触发量化卖盘）

  2月4日晚间，华为核算微信大众号发文表明，DeepSeek-R1系列模型的开源，因其超卓的功能和低价的开发本钱，已引发全球的热切评论和重视。潞晨科技携手昇腾，联合发布根据昇腾算力的DeepSeek-R1系列推理API，及云镜像服务。

  投顾观念：从现在的行情体现来看，华为昇腾的国产算力逻辑在DeepSeek板块的一切细分中，理论上是最好的，并有望在接下来的高位淘汰赛中锋芒毕露，成为商场总龙头。

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